تاج وأصيل يجلسان على بساط غرفتهما. الشمس تغرب خلف النوافذ بلون برتقالي دافئ.
يفتح تاج كتاب بوكيمون الكبير. يبتعد الأثاث بعيداً وتختفي الغرفة.
يقف التوأمان في غابة من الألوان الزاهية. تصدر شجيرة زئيراً لطيفاً.
يظهر بيكاتشو الصغير بعينين لامعتين. يمد تاج يده ببطء.
يضحك بيكاتشو بصوت صغير. ثم يصرخ بغضب وهو يشير إلى سحابة داكنة تقترب.
تتساقط قطرات المطر والغابة تنزلق نحو منحدر عالٍ. الطريق مغلق بجسر مكسور.
يجد تاج أغصانا خشبية على الأرض. يبني جسراً صغيراً بسرعة.
يعبر التوأمان والجسر مع بيكاتشو فوقه. ينشطر السحاب ويضيء كل شيء.
يظهر عالم كامل من البوكيمون المضيء حولهم. يصفق تاج من الفرح.
يرقص بيكاتشو على رأس أحد الأشجار. يضحك تاج ويصفق بيديه.
تعود الغرفة بهدوء. الكتاب مغلق على السرير. بيكاتشو لا يزال بجانب وسادة تاج.
يلمس تاج فراءه الناعم ويشعر بدفء غريب. ينظر إلى أصيل مبتسماً. يغفو الاثنان معاَ تحت ضوء الغروب الأخير.
