يطير تامر والفرشاة فوشي معًا عبر سماء ملونة فوق مدينة الأطفال، يمرّان بين سحب زهرية وغيوم صفراء. يضحك تامر وهو يدور في حلقات حول غيمة، تاركًا أثرًا من الألوان البراقة خلفه.
يرسم تامر خطًا أزرق على غيمة صفراء، فيتحول لونها إلى أخضر. يرسم فوشي نقطة حمراء بجانبه، فتظهر زهرة صغيرة تبتسم. يحدقان في النتيجة ولا يصدقان عينيْهما.
يحاولان رسم ثلج على غيمة حارة، لكن اللون يتحول إلى قوس قزح يقفز فوق رؤوسهما. يسقط قوس قزح فوق غيمة أخرى، فتتحول إلى جبال حلوى.
يسقط قوس قزح فوق غيمة أخرى، فتتحول إلى جبال حلوى. يضحكان ويتبادلان النظرات، كل واحد يحملق في الآخر. لا يمكن أن يكون هذا حقيقيًا!
يعود تامر وفوشي إلى المكتب، ويبدآن في رسم عالم جديد على طاولة أصدقائهما. تطلق الغيوم الصغيرة ضحكات، وتظهر فراشات ورقية تطير حول رؤوس الأصدقاء.
تتحول الأوراق إلى خرائط لأراضي جديدة، وتبدأ الأشجار تنمو من المداد. يبتسم تامر وهو يرى كل شيء يتحوّل إلى لون لم يرَه من قبل.
يرسم تامر خطًا أزرق على غيمة صفراء، فيتحول لونها إلى أخضر. يرسم فوشي نقطة حمراء بجانبه، فتظهر زهرة صغيرة تبتسم.
يحاولان رسم ثلج على غيمة حارة، لكن اللون يتحول إلى قوس قزح يقفز فوق رؤوسهما. يسقط قوس قزح فوق غيمة أخرى، فتتحول إلى جبال حلوى.
يعود تامر وفوشي إلى المكتب، ويبدآن في رسم عالم جديد على طاولة أصدقائهما.
تطلق الغيوم الصغيرة ضحكات، وتظهر فراشات ورقية تطير حول رؤوس الأصدقاء.
تتحول الأوراق إلى خرائط لأراضي جديدة، وتبدأ الأشجار تنمو من المداد.
يبتسم تامر وهو يرى كل شيء يتحوّل إلى لون لم يرَه من قبل.
