Luka y Pipi miran la luna.
Marshall vuela hacia ellos y los lleva al cielo.
Encuentran un camino de nubes.
Un pato dice: ¡Cuac! ¡Por aquí!
Un erizo aparece. Su lomo está lleno de púas.
El erizo rueda adelante y ellos lo siguen.
Un gigante hace temblar el suelo con sus pasos.
Se siente pequeño, pero valiente.
Llegan a la luna, aún atrapada en las nubes.
La luna brilla en luz dorada.
Las nubes se mueven con fuerza. Luka y Pipi se abrazan.
Marshall los lleva de vuelta a casa. Duermen mientras viajan.