Nel bosco autunnale, le foglie rosse e gialle ricoprono il sentiero come un tappeto scricchiolante.
Il piccolo riccio scivola via da un mucchio di foglie quando una castagna rotola dritta contro la sua pancia. La castagna ha un odore dolce come miele. Si ferma accanto a un nido vuoto, e lui si chiede chi l'abbia lasciata lì.
Incontra una volpe che sta scavando sotto una quercia. La volpe solleva uno sguardo serio e gli dice: 'Le foglie cadono per preparare il letto al sonno degli alberi.'
Rino annuisce, ma un ramo si spezza con un clic secco dietro di lui, e lui sussulta. Decide di chiedere ad altri animali del bosco.
Si ferma da un topolino che raccoglie castagne in fretta. Il topolino mormora: 'Le foglie diventano cibo per i vermi, e i vermi fanno felici gli uccelli.'
Rino guarda una foglia che gira lentamente giù, e sente il fruscio secco mentre si posa su una pietra. Ma perché le foglie vogliono andarsene dagli alberi?
Rino salta per afferrare una foglia rossa che danzava nel vento, ma la foglia gli accarezza il naso. Lui starnutisce – 'ACHÌ!'
Le foglie attorno esplodono in una nuvola dorata che copre tutto il sentiero. La volpe e il topolino osservano, con occhi spalancati.
Per un attimo, il bosco sembra un sogno di carta velina.
Si siede su un cumulo di foglie morbide accanto alla volpe e al topolino, e tutti e tre guardano l'ultima foglia scendere piano piano.
Rino sorride, e la volpe gli porge una castagna lucida come regalo. Lui la tiene tra le zampe, calda e profumata di legno.
Lui la tiene tra le zampe, calda e profumata di legno. Il bosco tace, cullato dal respiro autunnale.