Персиваль расправляет оперение перед ручьём и видит себя в воде — но отражение кажется ему не прекрасным. Он поворачивается и шагает вглубь Таинственного леса, где цветы качаются под лёгким ветерком, пахнущим влажной землёй.
Персиваль выбирается на тропинку, усеянную жёлтыми листьями, и начинает продвигаться вперёд. Вдруг он останавливается, замечая маленького хрустального жучка, ползущего по камню.
На поляне стоит старый барсук, медленно роющий нору. Персиваль спрашивает его о красоте. Барсук кивает, не поднимая глаз, и показывает когтем на маленького хрустального жучка, ползущего по камню.
Персиваль наклоняется к камню и замирает, наблюдая за жучком. Его перья вдруг теряют значение — жучок сверкает и переливается всеми цветами радуги. Он впервые видит красоту, которую не может показать сам.
Дальше лес ведёт его к ручью, где на кувшинке сидит зелёная лягушка и тихо квакает. Мимо скользит стрекоза с крыльями, похожими на радужное стекло. Персиваль подбрасывает перо — оно кружится и падает прямо в воду. Лягушка ловко хватает его лапкой и поднимает наверх. Персиваль смеётся — звучно, беззаботно — лягушка квакает в ответ. Стрекоза взмывает вверх, оставляя за собой светящийся след.
Вдруг над лесом сгущаются тучи. Начинается ливень. Персиваль прячется под большим грибом, но вода затекает ему под оперение, тяжелеет и клонит вниз. В этот миг появляется ёжик, катящий по мокрым листьям спелое яблоко, и толкает его прямо к Персивалю. Персиваль обхватывает яблоко крыльями. Ёжик сворачивается в клубок рядом — и троим становится тепло и сухо.
Дождь прекращается. Персиваль встаёт — оперение слиплось, блеск исчез. Но яблоко разделено, и каждый чувствует вкус сладости. Он смотрит на ёжика, который чихает, стряхивая капли, — и улыбается. Лес дышит после бури. Капля воды скатывается с листа и ловит солнечный свет, сияя ярче любого пера.
Персиваль стоит на опушке леса и смотрит на свои крылья — они всё ещё мокрые, но уже не кажутся такими важными. Лес после бури дышит медленно и ровно. Ёжик сворачивается в клубок рядом, тихо похрапывая. Персиваль закрывает глаза и слушает, как капает вода с листьев.
Персиваль открывает глаза и смотрит перед собой — тропинка, усеянная жёлтыми листьями, ведёт дальше вглубь леса. Но теперь он идёт не в поисках красоты, а просто чтобы идти. Крылья легко поднимаются и опускаются, перья постепенно сохнут на тёплом ветру.
Персиваль останавливается у ручья снова. Вода спокойна и гладка, как зеркало. Он видит своё отражение — и в этот раз оно кажется ему прекрасным. Не потому, что он нашёл ответ, а потому, что перестал искать.
Персиваль расправляет крылья над водой — и теперь они сияют по-настоящему. Не от гордости, а от благодарности. За спиной простирается Таинственный лес, полный чудес, которых он ещё не видел. Он делает шаг вперёд.
Персиваль шагает по тропинке, усеянной жёлтыми листьями, глубже в Таинственный лес. Впереди его ждут новые ручьи, новые встреча, новые чудеса. Он идёт не спеша, с поднятой головой, и каждый шаг наполняет его тихой радостью.
