I en fargerik skog stormer løven gjennom de ville buskene. Den river blader av grener med halen og brøler mot en sommerfugl. Den marsjerer rett mot lysningen der alle dyrene samles.
Løven stopper brått. Den stirrer og stammer én gang med pote sin. Det lyder som en tromme gjennom gresset.
I midten av lysningen spinner Luma i rosa Tutu. Ribbons flyr utover som en regnbue. Alle dyrene ser opp og smiler.
Plutselig kommer Rakel heksen og en tyv inn i lysningen. De dra med seg en stor sekk. Dyrene spres!
Løven stormer frem for å jage dem bort. Men den snubler i en rot og fosser rett ned i gjørmykplassen!
Løven sitter opp i gjørmen. Brunt slim drypper fra manen. Luma får store øyne — og begynner å le. Hun rekker fram en margerit.
Rakel retter tryllestaven mot løven. Den zapper gjørmen — den flyr avsted og lander rett på tyven!
Dyrene smugkikker igjen. Luma griper løvens pote og snur ham inn i dansen.
Løven trommer og ler hele veien. Roaren hans høres ut som musikk.
Alle dyrene kommer frem og danser. Løven er den lykkeligste i hele skogen.
Tyven er fortsatt en gjør statue. Rakel vifter med stokken og forsvinner mellom trærne.
Lysningen er tom nå, men løven husker den vakre dansen. Han drømmer om den neste gangen.