Тоша спит на люстре, болтая лапками. Внизу — город с грибными крышами и вафельными заборами. Посуда стучит, кто-то смеётся. Молоко пахнет сладко. Тоша зевает, не спеша просыпаться.
Тоша аккуратно спускается с люстры. Он несёт миски, ставит их на столы и разливает молоко — по одной на каждого жителя города. Капля упала, и он тихо-тихо урчит.
Молоко стоит на каждом столе. На крышах, у заборов, в окошках. В городке теперь пахнет утренней свежестью и чём-то тёплым, сладким.
Друзья пьют молоко, мурлычут, благодарят. Тоша тихо зевает и слушает. Он чувствует себя самым счастливым котом на свете.
Внезапно все замолкают. Друзья что-то тащат к столу. Тоша открывает глаза и не понимает — что это? Он встал, поднял хвост трубой и шагнул вперёд.
Они поставили перед ним подарок. Мягкую подушечку из лоскутков — розовых, голубых, жёлтых — и маленькую звонкую чашечку с синим цветочком.
Тоша широко раскрывает глаза. Он смотрит на чашечку, потом на подушечку — и снова на друзей. Его уши дрожат от неожиданности.
Тоша аккуратно обнюхивает чашечку. Потом прижимает её лапкой к груди и медленно, очень медленно укладывается на подушечку. Она пахнет теплом и цветами.
Тоша прижал чашечку лапкой и закрыл глаза. Город за окном тихо гудел, как большое доброе существо, которое защищает его сон.
Тоша спит. Чашечка звенит чуть-чуть, когда он вздыхает. Подушечка держит его мягко, как руки. Город гудит — и это похоже на объятие.
Сладко пахнет молоком и лоскутками. Вафельные заборы тихонько потрескивают. Грибные крыши меркнут по одному. Город засыпает вместе с Тошей.
Тоша спит на подушечке, чашечка рядом. Город под грибными крышами тихо гудит — как большое тёплое объятие, в котором каждый чувствует себя дома.